9月13日一级市场回顾：泰州东方医药城、世茂集团、金辉控股、弘阳集团、中渝置地、一嗨租车、济南城建集团、广州地铁集团、湖州吴兴城投、上饶信投集团、西安未央城建

【NEW DEAL】 泰州东方中国医药城控股集团有限公司3年期美元债（南京银行泰州分行SBLC），最终指导价2.1% (THE #)，发行价2.10% / 100 (票面利率2.10%)，发行规模5000万美元。 世茂集团2年期美元债券/5.33年NC3美元绿债，初始价4.375%区域 / 5.625%区域，最终指导价3.975% (#) / 5.25% (#)，订单合计超55亿美元（含4.6亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 金辉控股2.5年期美元绿债，最终指导价8% (#)，订单超17亿美元 (含4.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”（Launch Size 3亿美元）。 弘阳集团2年期美元绿债，初始价10.85%区域，最终指导价10.65% (#)，订单超16亿美元 (含2.1亿美元承销商订单)，预期发行规模为2亿美元（Launch Size 2亿美元）。 【MANDATE】 中渝置地拟发4NC2美元高级债券，电话会9月13日召开、最早9月14日定价。 一嗨租车拟发5NC3美元高级债券，电话会9月13日起召开、最早9月14日定价；公司同步发起2022年美元债现金收购要约。 济南城建集团拟发美元高级债券，电话会9月14日起召开。 广州地铁集团拟发5年期2亿美元绿色债券，电话会9月13日召开、最早9月14日定价。 【PRICED】 湖州吴兴城投3年期美元债（上海银行杭州分行SBLC）定价2.05%，规模2亿美元（9月10日定价）。 【其他消息】 上饶市信州区投资控股集团有限公司（“上饶信投集团”）遴选中咨美元债发行服务招标代理服务 - 中选结果：江西鸿磊工程咨询有限公司。 西安未央城市建设集团有限公司（简称“西安未央城建”）最高3亿美元债券项目，鸿升证券中标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。