乌鲁木齐经开区建发集团发行首笔莲花债，规模6.4亿离岸人民币
3月1日，乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营 (集团) 有限公司（以下简称"建发集团"）在兴证国际全球协调人协调下发行了首笔“莲花债”。
莲花债是境内企业在澳门特别行政区发行的离岸人民币债券。
债券分两笔发行，分别由邮储银行乌鲁木齐分行、北京银行乌鲁木齐分行提供SBLC增信。发行后在澳门金交所上市，透过澳门中央证券托管结算一人有限公司 (“MCSD”) 清算。
此次发行规模6.4亿元，是新疆自贸区成立后发行的首支离岸人民币债券，也是建发集团在离岸人民币市场的首次亮相。
据透露，此次募集资金将用于丝绸之路经济带核心区重点项目建设。
建发集团相关负责人表示，将用好境外债券优势，推动集团产业化、市场化转型步伐，为新疆自贸试验区乌鲁木齐片区经开功能区块的经济发展转型贡献国企担当。
【乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营集团2.92年期点心债（邮储银行乌鲁木齐分行SBLC）】
发行人: 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司（UETD Construction & Development State-Owned Capital Investment Operation (Group) Co., Ltd.）
SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Urumqi Branch）
预期发行评级: 无评级
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
格式: Regulation S Only, Category 1
发行规模: 3.8亿人民币
期限: 35个月（约2.92年）
票面利率: 3.40% (每年付息一次, 日计数30/360)
发行价格 / 收益率: 100 / 3.40%
定价日: 2024年3月1日
交割日: 2024年3月8日 (T+5)
到期日: 2027年2月8日
募集资金用途: 项目建设，相关项目包括：国际陆港商务商贸区中欧班列集结中心物流园区基础设施建设项目（一期）、乌鲁木齐一号台地工业园区配套服务中心建设专案（一期）－保障性租赁住房项目、文化科创人才大厦
控制权变动回售: Put 100%
最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律: 英国法
上市: 澳门金交所
清算系统: 澳门中央证券托管结算一人有限公司 (“MCSD”)
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、澳门国际银行
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、光银国际、中信银行 (国际)、中国银行澳门分行、交银国际、信银投资、浙商银行香港分行、交通银行澳门分行、瑞升国际证券有限公司、圆通环球证券、中信证券、淞港国际证券集团有限公司、东海国际、华泰国际、财通国际
付款代理: 澳门国际银行
ISIN: MO0000000345
MCSD Number: 2408001
信托人: 澳门国际银行
【乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营集团3年期人民币点心债（北京银行乌鲁木齐分行SBLC）】
发行人: 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司（UETD Construction & Development State-Owned Capital Investment Operation (Group) Co., Ltd.）
SBLC提供人: 北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行（Bank of Beijing Co., Ltd., Urumqi Branch）
预期发行评级: 无评级
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
格式: Regulation S Only, Category 1
发行规模: 2.6亿人民币
期限: 3年
票面利率: 3.60% (每年付息一次, 日计数30/360)
发行价格 / 收益率: 100 / 3.60%
定价日: 2024年3月1日
交割日: 2024年3月8日 (T+5)
到期日: 2027年3月8日
募集资金用途: 用于项目建设及补充营运资金，相关项目包括：国际陆港商务商贸区中欧班列集结中心物流园区基础设施建设项目（一期）、国际陆港商务商贸区中欧班列集结中心物流园区基础设施建设项目（二期）、乌鲁木齐一号台地电子产业中心园区专案（智慧终端）、乌鲁木齐一号台地工业园区配套服务中心建设项目（一期）－保障性租赁住房项目、绿谷文化创业（意）园－经营开发项目、文化科创人才大厦
控制权变动回售: Put 100%
最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律: 英国法
上市: 澳门金交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、澳门国际银行
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、光银国际、中信银行 (国际)、中国银行澳门分行、交银国际、信银投资、浙商银行香港分行、交通银行澳门分行、瑞升国际证券有限公司、圆通环球证券、国金证券 (香港)、民银资本、华泰国际、财通国际
付款代理 : 澳门国际银行
清算系统: 澳门中央证券托管结算一人有限公司 (“MCSD”)
ISIN: MO0000000352
MCSD Number: 2408002
信托人: 澳门国际银行
来源：上海证券报·中国证券网、SereS整理