中国银行香港分行定价3笔浮息/固息美元债券，获逾44亿美元认购额

中国银行香港分行（Bank of China Limited, Hong Kong Branch，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A Stable）本周四定价三种期限的RegS、高级无抵押、合计22.5亿美元、固息/浮息债券，其中： 3年期、10亿美元浮息债BOC FRN 03/08/21，初始价3ML + 100bps区域，发行价3ML + 75bps / 100； 5年期、10亿美元浮息债BOC FRN 03/08/23，初始价3ML + 110bps区域，发行价3ML + 85bps / 100； 10年期、2.5亿美元固息债BOC 4 03/08/28，初始价T10 + 145bps区域，发行价T10 + 125bps / 99.122。 三笔新债合计获得逾44亿美元认购额（近2倍），具体分配情况如下： 周五亚洲收盘，三笔新债的中间价分别收于3ML + 74 (-1bp)，3ML + 84 (-1bp)，以及T10 + 128 (+3bps)。 债券由中国银行香港分行发行，预期评级A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉）。募集资金用于一般公司用途。发行后，在港交所上市，适用英国法律。此次发行将作为中国银行300亿美元中期票据计划的一部分。 中国银行、花旗、澳洲联邦银行、野村担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，交通银行、中国工商银行、Scotiabank、富国证券担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。