番禺雅居乐拟发行12亿元境内公司债，用于偿还“20番雅02”

3月17日消息，雅居乐集团的境内子公司——广州番禺雅居乐房地产开发有限公司发布《2023年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) 募集说明书》。 据此，公司将推出两种债券，分别为“广州番禺雅居乐房地产开发有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种一)”，以及“广州番禺雅居乐房地产开发有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种二)”。品种一发行规模不超过人民币10亿元 (含)，品种二发行规模不超过2亿元 (含)，本期债券合计发行规模不超过人民币12亿元 (含)。 番禺雅居乐本次募集的资金扣除发行费用后，拟用于偿还发行人此前发行的债券“20番雅02”本金及利息。由于“20番雅02”到期时间早于本期债券发行时间，发行人已自筹资金偿还到期债券，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，以募集资金置换已使用自筹资金。 稍早前（3月16日），有报道称，番禺雅居乐拟发行最高10亿元附带CDS的公募债，期限1+1年。根据澎湃新闻获得的资料显示，该笔债券的发行人为广州番禺雅居乐房地产开发有限公司，担保人为雅居乐集团控股有限公司（提供100%全额无条件不可撤销的连带责任保证担保），由国泰君安、广发证券和中证金融联合创设信用保护凭证覆盖100%发行规模，保护期限不超过1年。 附带的CDS方面，信用保护卖方为国泰君安、广发证券和中证金融联合创证，综合收益为4%以上且保费不低于1.5%，保护期限1年，结算方式以实物结算。 来源：观点网、澎湃新闻