更新：湛江市基础设施建设投资集团3年期绿色点心债定价3.95%，规模14.2亿人民币

* 补充了中介机构信息（法律顾问、信托人、审计师）。 发行人：湛江市基础设施建设投资集团有限公司（Zhanjiang Infrastructure Construction Investment Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S (Category 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、绿色债券 币种：人民币 规模：14.2亿人民币 期限：3年 票面利率：3.95% (S/A, Act/365) 发行价：100 发行收益率：3.95% 定价日：2024年2月29日 交割日：2024年3月7日（T+5） 到期日：2027年3月7日 绿色债券：债券是在发行人的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 募集资金用途：项目建设、补充营运资金（符合国家发改委备案登记证明的要求、符合《绿色融资框架》） 细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；香港联交所上市；适用英国法 控制权变动回售：Put 101% 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、建银国际、光银国际、中信证券、中金公司、申万宏源香港、淞港国际证券集团有限公司、华泰国际、东方证券 (香港) B&D：国泰君安国际 联席绿色结构顾问：华夏银行香港分行、国泰君安国际 独立认证提供方：香港品质保证局（HKQAA） 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) CMU Instrument Code：KWHKFB24020 ISIN：HK0000992922 Common Code：276333003 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：初始价4.30%区域，最终指导价3.95% (#)，Launch Yield 3.95%，Launch Size 14.2亿人民币。 注2：华夏银行香港分行在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人，华泰国际、东方证券 (香港) 在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是君合（英国法）、湖南启元律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。