条款：华能集团5年/10年期美元债定价T+108/T+155，规模合计10亿美元

发行人：中国华能集团香港财资管理控股有限公司（China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Limited） 担保人：中国华能集团有限公司（China Huaneng Group Co., Ltd.，“中国华能”） 担保人评级：穆迪：A2 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A Stable 预期发行评级：A2 / A（穆迪/惠誉） 格式：Regulation S 发行类型：固定利息、高级无抵押 发行规模：5亿美元 丨 5亿美元 期限：5年 丨 10年 票面利率 (SA, 30/360)：1.60% 丨 2.70% 发行利差：T+108bps 丨 T+155bps 发行价/发行收益率：99.990 / 1.602% 丨 99.869 / 2.715% 基准美国国债：T 0 ⅜ 12/31/25 丨 T 0 ⅞ 11/15/30 基准美国国债价格/收益率：99-09 / 0.522% 丨 97-10 / 1.165% 募集资金用途：偿还现有离岸债务 交割日：2021年1月20日 (T+5) 到期日：2026年1月20日 丨 2031年1月20日 条款：港交所上市；USD200,000 / USD1,000；香港法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、花旗、中国农业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通、工银亚洲、瑞穗证券、兴业银行香港分行 B&D：花旗 ISIN/Common Code：XS2247703080 / 224770308 丨 XS2247703163 / 224770316 TOE：9:31 PM HKT 备注：1月12日定价。初始价T+150区域 / T+185区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。