条款：大连万达商管2年期维好美元债定价12.375%，规模4亿美元

发行人: Wanda Properties Global Co. Limited 附属公司担保人: 万达商业地产（香港）有限公司（Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited，“万达香港”）、Wanda Real Estate Investments Limited、Wanda Commercial Properties Overseas Limited 维好及EIPU提供人: 大连万达商业管理集团股份有限公司（Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，“大连万达商管”，连同其附属公司合称“集团”） 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押债券 格式: Reg S, Category 1 维好及EIPU提供人评级: 穆迪: Ba1 (Stable) / 标普: BB+ (Negative) / 惠誉: BB+ (Stable) 万达香港评级: 穆迪: Ba3 (Stable) / 标普: BB (Negative) / 惠誉: BB (Stable) 预期发行评级: 穆迪: Ba3 / 惠誉: BB 规模: 4亿美元 期限: 2年 票面利率: 11.00% 发行价/发行收益率: 97.628 / 12.375% 定价日: 2023年1月12日 交割日: 2023年1月20日 到期日: 2025年1月20日 募集资金用途: 再融资集团的现有债务、一般公司用途 控制权变动回售: Put @101% 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 新交所上市；US$200K/US$1K 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人: 瑞士信贷 (B&D) ISIN: XS2577258713 注：初始价12.625%区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。