UPDATE: 上饶城投3年期3亿美元债券定价5.7%，较初始价大幅缩窄45bp

* 补充了首日表现。 江西省上饶市政府全资持有的城投平台——上饶市城市建设投资开发集团有限公司（Shangrao City Construction Investment Development Group Company Limited，惠誉：BB+ Stable，以下简称“上饶城投”）周二首发了RegS、3年期、3亿美元、高级无抵押债券SRCityCons 5.7 12/28/20，初始价6.15%区域，发行价5.7%，现金发行价100。发行价较初始价大幅缩窄了45个基点。 周三亚洲收盘，新债报价在100/100.375。 债券由上饶城投直接发行，预期评级BB+（惠誉）。募集资金用于项目建设。债券发行后，在新交所上市，适用香港法律。 广发证券担任独家全球协调人，广发证券、OCBC Bank（B&D）、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、东方证券（香港）担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。