合肥产投集团就美元债条款豁免征求持有人同意

合肥市产业投资控股（集团）有限公司（Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.，“合肥产投”）6月21日公告，就公司担保的3亿美元、票息4.25%、2020年到期美元债券HFIndustry 4.25 12/14/20 (ISIN: XS1735831502) 特定条款的豁免（waiver）寻求债券持有人同意（Consent Solicitations）。 债券发行人是新兴产业投资有限公司（Xinxing Industry Investment Company Limited），担保人是合肥产投。 此前，于2019年3月8日，合肥产投的全资附属公司合肥市工业投资控股有限公司（“卖方”）与合肥城建发展股份有限公司（002208.SZ，“买方”）签署了有条件资产购买框架备忘录，据此，买方将收购卖方持有的合肥工投工业科技发展有限公司（“目标公司”）100%股权。收购代价将通过买方向卖方发行和配售普通股支付。作为买卖双方的最终控制人，合肥市国资委已经原则上同意该交易；买卖双方的董事会也先后于3月8日和3月22日批准该交易。 根据美元债券HFIndustry 4.25 12/14/20的条款，若发行人/合肥产投/合肥产投的主要子公司不再从事其全部或大部分的业务营运，则将触发违约事件（Event of Default）。 为避免触发违约条款，合肥产投将寻求债券持有人通过特别决议案，以豁免上述条款。 Voting Deadline在香港时间7月10日下午5:00，债券持有人会议于香港时间7月12日下午5:00召开。 同意征求代理是浦银国际，资讯及制表代理是D.F. King。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。