【NEW DEAL】长春市城市发展投资控股集团拟发行3年期美元债券，初始价格指引为6.75%区域

发行人：长发国际有限公司（“发行人”） 担保人：长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（“担保人”，连同其子公司统称“集团”） 担保人评级： 惠誉：BBB（稳定） 穆迪：Baa2（负面） 中国诚信（亚太）：Ag+（稳定） 预期发行评级：惠誉 BBB 债券状态：高级无抵押固定利率债券（“Bonds”） 发行格式：Reg S, Category 1, Registered 发行规模：最多2.5亿美元 期限：3年期 初始价格指引：6.75%区间 资金用途：根据国家发改委认证，用于偿还2025年6月到期的中长期境外债务 条款细则： 上市地点：香港联交所 面值：20万美元/1千美元 管辖法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席簿记人及联席牵头经办人： 汇丰银行（B&D）、中国银河国际、华夏银行香港分行、海通国际、华泰国际、国泰君安国际、中金公司、广发证券、民银资本、信银资本、中信证券、中信建投国际、光银国际、工银国际、浦发银行香港分行、华安证券（香港）、东吴证券（香港）、远东宏信国际 结算日：2025年3月26日（T+5） 发行时间：今日定价