时代地产3NC2、5亿美元债券定价6.25%，获逾34亿美元认购额

时代地产控股有限公司（Times Property Holdings Limited，1233 HK，穆迪：B1 Positive，标普：B+ Stable，惠誉：B+ Positive，简称“时代地产”）本周二发行了RegS、3年期NC2、5亿美元、固定利息、高级无抵押债券Times 6.25 01/17/21，初始价6.625%区域，FPG 6.25% ~ 6.375%，发行价6.25%，现金发行价100。 此次发行的最终认购额高达34亿美元（6.8倍），具体分配情况为：亚洲82%、欧洲18%，资产管理公司64%、银行21%、其他15%。 新债的首日表现良好，截至周三亚洲收盘，指导中间价在100.6（+0.6pt）。 债券由时代地产直接发行，附属公司担保人担保，预期评级B2 / B / B+（穆迪/标普/惠誉）。募集资金（约4.923亿美元）用作若干现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 于2020年1月17日或之后，发行人有权选择按债券本金额的102%（另加应计未付利息（如有））赎回债券。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 UBS（B&D）、德意志银行、国泰君安国际、农银国际、中信银行（国际）、兴证国际、花旗、海通国际、汇丰、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。