武汉当代科技增发10.5％ 2023年美元债，最终指导价8.75%

武汉当代科技产业集团股份有限公司（“武汉当代科技”）今日增发原有美元债 WHDangDai 10.5 01/16/2023，最终指导价8.75%（另加应计利息），增发规模待定。 中信里昂证券（B&D）、天风国际、浦银国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银资本、China Vered Financial担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初是作为“交换要约新票据”、于2020年1月16日发行，原始规模为83,393,000美元（交换标的是 WHDangDai 7.25 11/20/2020）。 此后，于2020年7月10日，公司增发了2.005亿美元本金额，增发价8.75% / 本金额的103.874%，是为第一次增发，SAFE Completion Event发生后合并（目前尚未合并）。 本次是第二次增发。 条款概要如下： 发行人：当代国际投资有限公司（Dangdai International Investments Ltd） 担保人：武汉当代科技产业集团股份有限公司（Wuhan Dangdai Science & Technology Industries (Group) Company Limited） 评级：未评级 Status：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S only 原有债券（增发标的）：2020年1月16日发行、2023年到期、本金额83,393,000美元、票息10.5％、有担保、高级票据（ISIN: XS2078359432），以及，2020年7月10日发行、2023年到期、本金额200,500,000美元、票息10.5％、有担保、高级票据（临时ISIN: XS2200097850） 合并：SAFE Completion Event发生后，与原有债券合并及构成单一系列。 增发规模：待定 到期日：2023年1月16日 最终指导价：8.75％，另加2020年7月16日 - 2020年10月30日的应计利息 票面利率：10.5％，S/A，30/360 契约类型: Standard high-yield bond covenants 所得款项用途：离岸债务再融资、一般公司用途 条款：20万美元/ 1000美元面额；香港联交所上市；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2020年10月30日（T + 5） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信里昂证券、天风国际、浦银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银资本、China Vered Financial B＆D：中信里昂证券 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。