国家开发投资公司首发获逾78亿美元认购额，新债首日早盘表现良好

国务院国资委全资持有的政策性投资公司——国家开发投资公司（State Development & Investment Corporation，A1 / A+ / A+，“国投”）在本周二首发两笔共计10亿美元的RegS、美元计价、高级无抵押债券，获逾78亿美元认购额，其中： 5年期、5亿美元债券SDIC 2.875% 22定价T5 + 115bps（初始价T5 + 145bps区域），获逾9倍认购； 10年期、5亿美元债券SDIC 3.625% 27定价T10 + 135bps（初始价T10 + 170bps区域），获逾6.6倍认购。 周三首个交易日早盘，国投的两笔新债表现良好：T-Spread均较发行价缩窄10bps左右。 债券由Rongshi International Finance Limited（国投的境外全资附属公司）发行，国投提供担保，预期评级A1 / A+ / A+（穆迪/标普/惠誉），所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途，发行后在港交所上市，适用英国法律。 中国银行、花旗、汇丰担任此次发行的联席全球协调人、牵头经办人和簿记人，工银亚洲、建银亚洲、中国农业银行香港分行、渣打银行、星展银行、高盛、德意志银行、中信银行（国际）、安信国际担任联席牵头经办人和簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。