碧桂园6年期NC4美元债，初始价6.625%区域

碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007.HK，惠誉：BBB- Stable，穆迪：Ba1 Positive，标普：BB+ Stable，“碧桂园”或“发行人”）今日发行Reg S、6年期NC4、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）6.625%区域。 债券拟由碧桂园直接发行，附属公司担保人（碧桂园的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以所有初始附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级BBB- (惠誉)，募集资金用于：1年内到期的现有中长期境外债务的再融资。 摩根士丹利、高盛（亚洲）（B&D）、法国巴黎银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，9月17日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/ US$1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。