庄士中国及庄士机构收取500万美元的正荣地产交换要约新票据

庄士中国（298.HK）及庄士机构（367.HK）3月29日宣布，通过参与正荣地产的交换要约，庄士中国买方及庄士机构买方已分别于2022年3月29日按面值收购本金额为200万美元及300万美元的新正荣票据 (透过交换其本金额相同的正荣旧票据)。 庄士中国买方及庄士机构买方概无就交换正荣票据支付现金代价。 新正荣票据的主要条款概述如下： - 发行人：正荣地产集团有限公司 - 发行规模：728,623,000美元 - 发行日期：2022年3月29日 - 票息：年利率8.00%，须于2022年9月28日及2023年3月6日期后支付 - 到期日：2023年3月6日 - 于到期日赎回价格：按本金额的102%之价格赎回 - 可选择提前赎回：发行人可随时及于到期日前不时发出不少于30日但不多于60日通知，选择按本金额之100% (加截至赎回日期之应计未付利息) 赎回全部或部分票据 - 上市：香港联合交易所有限公司 根据交换要约，庄士中国买方及庄士机构买方将收取以下各项：(a) 按1:1交换比率发行的新正荣票据；(b) 以现金收取未付应计利息；及 (c) 按本金额每1,000美元以现金收取同意费10美元 (相等于本金额1%)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。