4月1日美元债发行人境内信用债券发行一览：天津轨交、华远地产、义乌国资、九龙江集团、金地集团、嘉兴城投、滨海建投、柳州东城集团
2020-04-01
债券全称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第四期）（品种一）
债券简称：20津投07
债券类型：一般公司债
发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-04-01
起息日期：2020-04-03
到期日期：2026-04-03
期限：6 (3+3)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，招商证券，中信证券
债券全称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第四期）（品种二）
债券简称：20津投08
债券类型：一般公司债
发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-04-01
起息日期：2020-04-03
到期日期：2028-04-03
期限：8 (5+3)
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.3%-4.3%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，招商证券，中信证券
债券全称：华远地产股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：20华远01
债券类型：一般公司债
发行人：华远地产股份有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-01
起息日期：2020-04-03
到期日期：2023-04-03
期限：3 (1+1+1)，第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：7
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5.5%
发行利率：
主承销商：中信证券
债券全称：华远地产股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：20华远02
债券类型：一般公司债
发行人：华远地产股份有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-01
起息日期：2020-04-03
到期日期：2023-04-03
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：7
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-6%
发行利率：
主承销商：中信证券
债券全称：义乌市国有资本运营有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20义乌国资MTN002
债券类型：中期票据
发行人：义乌市国有资本运营有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-01
起息日期：2020-04-03
到期日期：2025-04-03
期限：5
计划发行规模（亿）：3
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：农业银行
债券全称：漳州市九龙江集团有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20九龙江MTN002
债券类型：中期票据
发行人：漳州市九龙江集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：东方金诚
发行日：2020-04-01
起息日期：2020-04-03
到期日期：2025-04-03
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，国开行
债券全称：金地（集团）股份有限公司2020年度第一期中期票据（品种一）
债券简称：20金地MTN001A
债券类型：中期票据
发行人：金地（集团）股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-04-01
起息日期：2020-04-03
到期日期：2023-04-03
期限：3
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行
债券全称：金地（集团）股份有限公司2020年度第一期中期票据（品种二）
债券简称：20金地MTN001B
债券类型：中期票据
发行人：金地（集团）股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-04-01
起息日期：2020-04-03
到期日期：2025-04-03
期限：5
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行
债券全称：嘉兴市城市投资发展集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20嘉兴城投MTN001
债券类型：中期票据
发行人：嘉兴市城市投资发展集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合资信
发行日：2020-04-01
起息日期：2020-04-03
到期日期：2023-04-03
期限：3
计划发行规模（亿）：3+7
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务本息和项目建设
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-3.8%
发行利率：
主承销商：中信银行，招商银行
债券全称：天津滨海新区建设投资集团有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20滨建投MTN002
债券类型：中期票据
发行人：天津滨海新区建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-04-01
起息日期：2020-04-03
到期日期：2025-04-03
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：海通证券，工商银行
债券全称：广西柳州市东城投资开发集团有限公司2020年度第一期超短期融资券（品种一）
债券简称：20柳州东投SCP001A
债券类型：超短期融资券
发行人：广西柳州市东城投资开发集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-04-01
起息日期：2020-04-03
到期日期：2020-12-29
期限：270天
计划发行规模（亿）：4+4
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行
债券全称：广西柳州市东城投资开发集团有限公司2020年度第一期超短期融资券（品种二）
债券简称：20柳州东投SCP001B
债券类型：超短期融资券
发行人：广西柳州市东城投资开发集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-04-01
起息日期：2020-04-03
到期日期：2020-12-29
期限：270天
计划发行规模（亿）：1+1
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行
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