绿地集团就9笔存量美元债发起同意征求，寻求整体展期2年、豁免违约（含5%前置现金、同意费）

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，“担保人”）10月31日午后宣布，针对9笔离岸美元票据发起同意征求，以修订/豁免若干条款。相关票据如下： 公司预计无法在到期日（2022年11月13日）偿还存量2022年11月票据 Greenland 5.6 11/13/2022，并预计到期全数偿还其他各系列票据也存在困难。因此，票据可能会发生违约/交叉违约事件。 鉴于此，公司寻求将此前已经展期1年的 Greenland 6.75 06/25/2023 (XS2016768439) 到期日再延后1年、其余各系列票据到期日延后2年；同时，豁免2022年11月票据未付款导致的任何潜在或实质违约。各系列票据的利息正常支付、利率不变。 其他拟议修订包括（不限于）：加入特定资产的出售承诺，所得款项用于支付票据本息；加入发行人赎回选择权（Call Option）；修订未付款条款，给予本金支付7天宽限期、利息支付30天宽限期；剔除各系列票据之间的交叉违约条款；等等。 早鸟同意费为本金额的0.5%（伦敦时间11月11日下午4:00之前），基础同意费为0.25%（伦敦时间11月18日下午4:00之前）。 如果同意征求获得通过，公司将偿付各系列票据的5%存量本金额。 持有人会议将于11月22日分别召开，地点为年利达香港办公室；此后将尽快宣布结果。 中银国际、中信证券担任同意征求代理，Kroll Issuer Services担任资讯及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。