健合H&H取消5NC2美元债交易

由于“市场环境不利”，健合H&H（1112.HK）本周一（1月24日）取消了拟议的美元债券发行。 周一早上，这笔Reg S Only、5年期NC2、预期规模4亿美元、高级、有抵押（第二留置权）、美元债券，初始价宣布在“8%区域”，由高盛（亚洲）担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人，Rabobank、中国建设银行（亚洲）担任Co-Managers。 本次发债募集资金计划主要用于偿付与收购Zesty Paws有关的过桥贷款。健合此前于2021年8月23日宣布，拟以6.1亿美元收购宠物营养品牌Zesty Paws，将以内部资源及外部债务融资偿付购买价。该交易已于2021年10月4日完成。 条款概要如下（at IPG）： 发行人: 健合（H&H）国际控股有限公司（Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，1112.HK，“健合”） 等级: 高级有抵押票据（second-ranking basis），受偿顺序劣后于高级有抵押贷款 附属公司担保: subordinated basis 发行人评级: Ba2 Negative (穆迪) / BB+ Stable (标普) 预期发行评级: Ba3 (穆迪) / BB (标普) 规模: 美元基准规模 币种: 美元 期限: 5年期NC2 初始价: 8%区域 交割日: 2022年1月28日 (T+4) 格式: Reg S Only 最小面值/增量: $200,000 x $1,000 独家簿记人: 高盛 (亚洲) 有限责任公司 副经办人 (Co-Managers): 荷兰合作银行（Rabobank）、中国建设银行（亚洲） 募集资金用途: 为现有的定期贷款和循环信贷融资进行再融资 上市: 港交所 适用法律: 纽约法 Timing: 最早今日（1月24日）定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。