11月21日二级市场回顾：德信中国官宣交换要约；绿地美元债同意征求截止；媒体披露融创境内重组初步方案；佳兆业推迟境外重组谈判；广州基金否认市场传言

【房地产】 德信中国周五夜间官宣美元债交换要约：本金额97.5%置换为新票据、其余现金偿付（另加同意费及应计利息），最低接纳比例90%。同意费截止日在伦敦时间11月25日、届满期限在11月30日。持有人方面，据媒体报道，德信中国美元债部分持有人已聘请高博金（Kobre & Kim）担任重组谈判的法律顾问。另，德信美元债持有人小组将于11月22日下午3:30面向全体持有人召开电话会。 绿地集团9笔美元债券的同意征求（展期）已于伦敦时间11月18日（上周五）截止。截至周一亚洲收盘时间，公司尚未公开宣布交易结果；不过，有rumor称“9笔债券全部展期成功”，整体同意比例达到83%。按照交易安排，9笔债券的持有人会议将于11月22日分别召开，此后将尽快宣布结果。 11月18日消息，媒体披露融创境内债初步重组方案：1）对于已达成展期的债务，进一步展期3.75年至2026年9月；2）对于尚未达成未展期的债务，展期4.5年至2027年；3）展期初期不设置本金兑付，2025年开始分期兑付本金，每3个月兑付一次，前期兑付比例较低，后期兑付比例较高；4）12月9日前利息资本化，首年利息展期0.5至1年分别付50%，其余利随本清；5）增信措施：住宅和文旅项目的收益权，不提供抵质押及担保；6）其余事项：未设置小额优先兑付，有同意费，为债券面额的3%；7）12月初组织债权人对该方案进行表决，如果获得持有债券存续规模50%的债权人同意，则该方案通过。截至目前，融创房地产存续境内债券及关联ABS规模合计约154亿元。 11月18日消息，佳兆业已推迟与境外债权人的债务重组谈判，因佳兆业希望先等待内地房地产行业的不确定性消退。原定于10月开始的谈判可能要到明年上半年才开始。 新力控股清盘呈请聆讯进一步延期至12月7日。 交易商协会网站11月17日披露，新城控股集团股份有限公司拟发行2022年度第四期中期票据的项目状态更新为“预评中”；本期票据规模上限为20亿元、发行期限不超过7年，募集资金拟用于项目建设、购回及偿还发行人及其股东新城发展控股有限公司的境外美元债券、购回及偿还发行人债务融资工具。 11月18日消息，因合作方出现大面积借款逾期未还、商场业务经营需要等情况，红星美凯龙（01528.HK）向对方提供财务资助，但当中大额受资助对象不乏自己参股，且涉及融创、万科等房地产开发经营公司。红星美凯龙这一“对外”财务资助计划受到监管层关注，并被要求逐笔披露相关逾期款项的资助对象、交易背景、逾期时间及具体原因等内容。 11月17日消息，祥生控股2.15亿元出售浙江两公司股权和债权，浙江国资接手。 11月18日消息，金科地产10亿元境内债券“20金科03”将于11月23日召开债券持有人会议，并于11月22日停牌；会议将审议《关于变更债券本息兑付安排的议案》等。 鸿坤伟业境内债“19鸿坤01”无法按期偿本付息。 【其他板块】 广州基金国际股权投资基金管理有限公司（“广州基金国际”）11月18日发布澄清公告，否认“涉及差额补足义务诉讼”的市场传言，并称“公司营运正常，股东广州基金及实控人广州市城市建设投资集团一如既往支持公司业务发展，并为公司提供充足的流动性资金支持”。此前，有媒体报道称广州城投间接离岸子公司在香港涉追讨欠款诉讼，因对2.472亿港元贷款负有差额补足义务。 11月18日消息，外媒引述消息人士称，BVI法庭11月16日已将紫光集团2笔维好美元债券纳入清盘程序，并指定安永为清盘人。债券发行人是 Unigroup International Holdings Ltd.，担保人是 Tsinghua Unigroup International Co., Ltd.。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。