广汇汽车私募发行3年期美元高级债券，规模1亿美元，利率8.625%

广汇汽车服务股份公司（China Grand Automotive Services Co., Ltd.，以下简称“广汇汽车”）3月28日公告，2019年3月27日，广汇汽车、发行人（广汇汽车服务有限责任公司）及中金香港证券、摩根士丹利、渣打银行订立购买协议，内容有关发行人发行1亿美元利率为8.625%的高级债券。本次高级债券由广汇汽车提供无条件及不可撤销的担保。 中金香港证券、摩根士丹利及渣打银行为本次发行事项的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。债券拟于2019年4月9日在新加坡交易所上市。 本次高级债券的基本情况： 1、发行人：广汇汽车服务有限责任公司 (China Grand Automotive Services Limited) 2、发行规模：1亿美元 3、债券类型：固定利率高级债券 4、证券期限：3年 5、债券利率：票面利率为8.625%，每半年支付一次 6、适用法律：美国纽约州法律 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。