东兴证券3年期美元高级债券，初始价5.80%区域

发行人: 东兴启航有限公司（Dongxing Voyage Company Limited） 担保人: 东兴证券股份有限公司（Dongxing Securities Co., Ltd.，“东兴证券”） 担保人评级: Baa3 Stable (穆迪) / BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 格式: Reg S only (Cat 1) 初始价: 5.80%区域 币种: 美元 规模: 美元基准规模 期限: 3年 交割日: 2024年8月1日 (T+5) 募集资金用途: 再融资集团的离岸债务 控制权变动回售: 101% Put 条款: 最小面值/增量为 USD200K / USD1K；英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东兴证券 (香港)、中信建投国际、海通国际、中信银行 (国际)、中信证券、中国民生银行香港分行、信银投资、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中国农业银行香港分行、交通银行、中银国际、交银国际、东亚银行、上银国际、建银国际、中国银河国际、中金公司、兴证国际、民银资本、招银国际、招商永隆银行、浙商银行香港分行、广发证券、国泰君安国际、汇丰、工银亚洲、工银国际、澳门国际银行、南洋商业银行、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、浦银国际、申万宏源香港、渣打银行、中泰国际 B&D: 中信建投国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。