绿地控股美元债展期的同意征求获逾66%支持率

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，“绿地控股”）6月16日盘前公布，截至投票截止日（Voting Deadline），4.88亿美元债券 Greenland 6.75 06/25/2022 (XS2016768439) 展期的同意征求已获得存量本金额超过66%的同意指示赞成特别决议案。 根据债券条款，同意征求获得通过的门槛为本金额至少66%参会（延期会议上为33%）、于会议上获得50%以上支持率。 根据上述结果，票据的到期日将延后至2023年6月25日（“新到期日”），预计2022年6月21日正式生效。票据将继续在香港联交所上市，直至新到期日；票据在联交所的简称将从“GRNL GLB N2206” 更改为“GRNL GLB N2306”。 持有人应注意，特别决议案的实施仍取决于特别决议案的通过、合资格条件的满足、以及同意费的支付。 绿地控股是在5月27日宣布该交易，拟议修订包括：延后债券的到期日，加入发行人赎回选择权（call option），10%预付本金（upfront payment），剔除“要求票据维持上市状态”的契约条款。 早鸟同意费是本金额的1.0%（伦敦时间6月10日下午4:00前同意），基础同意费（Base Consent Fee）为本金额的0.5%（伦敦时间6月15日下午4:00前）。公司还将向“不合资格持有人”（美国投资人）支付等额费用，前提是提交相应指示。 持有人会议将于香港时间6月20日下午4:00举行，地点在年利达香港办公室。 中银国际担任同意征求代理，Kroll Issuer Services Limited 为资讯及制表代理。 债券发行人是 Greenland Global Investment Limited，担保人是绿地集团，初始规模5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。