条款：珠海农商银行3年期离岸人民币绿色债券定价3.50%，规模5亿人民币

发行人：珠海农村商业银行股份有限公司（Zhuhai Rural Commercial Bank Company Limited，“珠海农商银行”） 发行类型：人民币计价、固定利息、高级无抵押、绿色债券 格式：Reg S (Category 1) 预期发行评级：BBB- (联合国际) 期限：3年 发行规模：5亿人民币 票面利率：3.50% (S/A Act/365) 发行价/发行收益率：100 / 3.50% 定价日：2023年8月15日 交割日：2023年8月22日 (T+5) 到期日：2026年8月22日 募集资金用途：募集资金净额预计将用于拨付“合资格项目” 绿色债券：债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 绿色结构顾问：中诚信绿金科技（北京）有限公司 上市：澳门金交所（MOX） 清算系统：澳门中央证券托管结算一人有限公司 (“MCSD”) 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行澳门分行、华泰国际、澳门国际银行、兴业银行香港分行、国泰君安国际、中信银行 (国际) 付款代理：澳门国际银行 ISIN：MO0000000238 注：最终指导价3.50% (the number)，Launch Yield 3.50%，Launch Size 5亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。