更新 - 11月18日一级市场回顾:中国财政部、葛洲坝、长兴城投、威海文登蓝海投资、维信金科
* 更新了财政部欧元债的FPG及订单。
【NEW DEAL】
中国财政部5年/10年/15年期欧元主权债,初始价MS+45 / MS+70 / MS+90,最终指导价MS+30 (#) / MS+55 (#) / MS+70 (#),订单分别超60亿欧元(含6.2亿承销商订单)、超71亿欧元(含5.2亿承销商订单)、超47.5亿欧元(含4.95亿承销商订单),订单合计超过178亿欧元 (含16.35亿承销商订单),预期发行规模为“5年期7.5亿欧元(高于此前的5亿欧元预期规模)”、“10年期欧元基准规模”、“15年期欧元基准规模”。
葛洲坝永续NC5美元次级债,初始价4.40%区域,最终指导价4.15% (THE #),订单超9.5亿美元 (含3.55亿美元承销商订单),预期发行规模为“最高3亿美元”。
【MANDATE】
长兴城投拟发美元绿色债券,电话会议11月18日召开。
威海文登蓝海投资拟发美元债券,丝路国际独家承销。
维信金科就2021年美元债发起交换要约及同意征求,寻求发行额外新票据。
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