【PRICED】厦门象屿集团最终发行35亿元人民币3年期可持续发展票据，发行收益率3.15%，较初始指导价收窄65基点

发行人：香港象屿投资有限公司 担保人：厦门象屿集团有限公司 担保人评级：A-（正面）[联合评级国际] / Ag-（正面）[中诚信亚太] 预期债项评级：A- [联合评级国际] / Ag- [中诚信亚太] 发行格式：Regulation S only (Category 1), Registered form 证券状态：高级无抵押担保固定利率可持续发展票据 发行规模：35亿元人民币 面额：100万人民币/1万人民币 期限：3年期 发行收益率/价格：3.15% / 100.00 票息：3.15% (S/A, Act/365) 结算日：2025年7月15日 (T+5) 到期日：2028年7月15日 控制权变更回售：101% 资金用途：根据可持续发展金融框架偿还现有离岸债务 可持续发展票据认证：依据《可持续发展金融框架》发行 适用法律：英国法 上市地点：香港交易所 清算系统：CMU（链接至Euroclear、Clearstream） 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：东吴证券（香港）、民银资本、工银新加坡、交银国际、交通银行、国泰君安国际、中信证券、中国银河国际、兴证国际、东兴证券（香港）、华泰国际、中金公司 B&D：中信银行国际 独家可持续发展结构顾问：中信银行国际 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 CMU代码：KWHKFN25028 ISIN/通用代码：HK0001166930 / 311399055 定价时间：21:26 HKT