宁德时代5年/10年期美元债，初始价T+215区域/+255区域

宁德时代（300750.SZ）今日发行2种期限的Reg S、基准规模、高级无抵押债券，其中： 5年期美元债，初始价T5+215bps区域； 10年期美元债，初始价T10+255bps区域。 汇丰（B&D）、美银证券、工银国际、招银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，巴克莱、中国银行、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、平证证券 (香港)、花旗、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Contemporary Ruiding Development Limited 担保人：宁德时代新能源科技股份有限公司（Contemporary Amperex Technology Co., Limited，300750.SZ，简称“宁德时代”或“CATL”） 担保人评级：Baa1 Stable / BBB+ Stable / BBB+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：Baa1 / BBB+ (穆迪/标普) 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Reg S 规模：美元基准规模 期限：5年 | 10年 初始价：T5+215bps区域 | T10+255bps区域 交割日：2020年9月17日 (T+5) 募集资金用途：境外项目建设、营运资金 条款：港交所上市；USD200k/1k；英国法 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰（B&D）、美银证券、工银国际、招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、中国银行、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、平证证券 (香港)、花旗、浦发银行香港分行、渣打银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。