东风汽车3年期欧元债，初始价MS+120区域

东风汽车集团股份有限公司（Dongfeng Motor Group Company Limited，穆迪：A2 stable，标普：A stable，惠誉：A stable，489 HK，简称“东风汽车”）今日担保发行Reg S、欧元计价、基准规模、3年期（2021年10月23日到期）、高级无抵押定息债券，初始价MS + 120bps区域。 倘最终发行，债券发行人是东风汽车（香港）国际有限公司（Dongfeng Motor (Hong Kong) International CO., Limited，东风汽车的间接全资附属公司），担保人是东风汽车，债券预期评级A2 / A（穆迪/标普），募集资金将用于东风汽车的再融资及一般企业用途。债券发行后，在爱尔兰证交所上市，适用英国法，最小面值/增量为EUR100k / EUR1k。 债券将包含Change of Control Investor Put（at 101%）。 中国银行、德意志银行、汇丰银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、法国巴黎银行、中国工商银行、法兴银行（Société Générale Corporate & Investment Banking）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，10月23日交割。 东风汽车集团股份有限公司是东风汽车集团有限公司（Dongfeng Motor Corporation）的主要子公司。东风汽车集团有限公司按2017年销量计算是中国第二大汽车制造商，其产品线全面覆盖乘用车和商用车。 东风汽车集团股份有限公司于2005年在香港联交所上市。该公司由东风汽车集团有限公司持股66.9%，后者为国务院国资委拥有的全资企业。 “东风汽车的评级计入了两个子级的评级提升，”穆迪表示。 华尔街交易员的数据显示，东风汽车现有一笔5亿欧元债券Dongfeng 1.6 10/28/18即将到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。