6月25日中资离岸债券一级市场日报：4笔新交易簿记；中国华能美元永续债宣布委任；河南铁建投、新疆维泰开发等项目招标；美团据悉考虑发行逾10亿美元常规债券

【簿记定价】 长城资产国际3.5年期美元债，初始价T3+240bps区域，最终指导价T3+195bps (THE #)，预期发行规模为“美元基准规模”。 长城资产国际美元永续NC3非次级证券，初始价7.70%区域，最终指导价7.15% (THE #)，预期发行规模为“美元基准规模”。 四川西南发展控股集团3年期最高6000万美元债券（四川发展融资担保股份有限公司提供担保），初始价7.3%区域。 郑州路桥建设投资集团364天点心债，最终指导价7.5%，发行价7.5%，规模8300万人民币。 【前一交易日完成定价】 泰兴市中鑫投资集团3年期人民币点心债（南京银行泰州分行SBLC）定价3.8%，规模3.85亿人民币。 【宣布委任】 中国华能集团拟发美元次级永续证券，最早6月26日定价。 【境外债招投标】 河南省铁路建设投资集团4亿美元等值境外债券项目，招标全球协调人（承销商）及境内外法律服务机构。 新疆维泰开发建设集团拟发最高10亿人民币等值境外债券，招标1家总协调人。 株洲市城市建设发展集团有限公司2024年境外债券全球协调人项目（规模不超过4亿美元等值），光银国际/华夏银行香港分行/国泰君安国际联合体、信银投资/中信里昂联合体、中信银行(国际)/粤兴证券联合体为中标候选人前三名。 有效投标不足三家，嵊州市交通投资发展集团有限公司2025年境外债主承销商遴选项目流标。 遂宁市顺泰资产经营有限公司2024年境外债券全球协调人项目更正，开标时间变更为6月28日。 【其他潜在发行/新发行】 美团据悉考虑发行逾10亿美元常规债券，募集资金用于偿还部分现有债务并支持公司的业务扩张。 香港市区重建局30亿美元中期票据计划于港交所上市。 紫金矿业：完成发行2029年到期的20亿美元1%有担保可换股债券，所得款项净额（19.79亿美元）用于集团离岸债务的再融资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。