【NEW DEAL】晶科电力科技（招商银行备用信用证）拟发行3年期美元信用增强债券，初始价格指导为4.90%区域

发行人：Jinko Power (HK) Company Limited 晶科电力（香港）有限公司 担保人：晶科电力科技股份有限公司 备用信用证提供人：招商银行股份有限公司上海分行 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押固定利率信用增级债券 币种及规模：美元待定 期限：3年期 初始价格指导：4.90%区域 资金用途：根据国家发改委批复文件及《绿色债券框架》用于项目投资及补充营运资金 控制权变更：100%回售权 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 上市地点：香港联合交易所有限公司 结算日：2026年7月20日 (T+5) 到期日：2029年7月20日 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：招银国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：AVICT、西班牙对外银行、中国银行、北银国际、光银国际、中信银行国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、CMS International、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银投资、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、平安证券（香港）、申万宏源证券（香港）、SMBC Nikko、大丰银行 独家绿色结构顾问：招银国际 B&D：招银国际 第二方意见提供方：标普全球评级 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN码：XS3408475476 共同代码：340847547 定价时间：最早今日定价