熊猫绿能就2020年1月到期的3.5亿美元债券开始交换要约

熊猫绿色能源集团有限公司（Panda Green Energy Group Limited，686.HK，“熊猫绿能”或“公司”）12月16日晚间公告，建议就公司尚未偿还之2020年到期、3.5亿美元、8.25%优先票据PandaGreen 8.25 01/25/2020 (ISIN: XS1512652600，“现有票据”) 提出交换要约。 公司寻求透过交换要约将任何及所有由合资格持有人持有之尚未偿还现有票据交换为交换代价，交换代价为（就截止日期前有效提交的每1,000美元本金额现有票据而言）： (a) 新发行之本金总额为1,000美元之交换票据（2年期、票面利率8%、有担保、优先票据）； (b) 资本化利息（现有票据之应计但未付利息，其将被交换为合资格持有人选择将收取之本金额1.00美元之新票据）；及 (c) 代替交换票据本金额（包括资本化利息）之零碎金额（不满1,000美元）的现金。 交换票据本金总额最高为合共3.5亿美元，即进行交换要约之现有票据之尚未偿还金额加资本化利息。交换票据将获担保及按票面利率每年8%计息，期限为2年（2022年到期）。交换票据拟由熊猫绿能直接发行，附属公司担保人提供担保。 交换届满期限预期为2019年12月27日或前后，结算日预期为2020年1月6日或前后。具体的时间表如下： 图片来源：HKEx 交换要约旨在再融资现有票据，改善公司的债务结构及使其能延长债务到期状况，加强其资产负债表及提升现金流管理。 公司已分别授权招银国际及中信里昂证券担任交换要约之交易经办人及财务顾问，并已授权D.F. King担任资讯及交换代理。招银国际为招商局集团之间接附属公司，而招商局集团为熊猫绿能之间接主要股东。 公司将申请交换票据于香港联交所上市。 SereS的数据显示，PandaGreen 8.25 01/25/2020（现有票据）今日（12月16日）收于94.645（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。