5月23日一级市场回顾：1笔美元债、1笔点心债、1笔人民币自贸债簿记定价

【NEW DEAL】 中国建设银行悉尼分行3年期绿色美元债，初始价T3+95bp区域，最终指导价T3+55bp (#)，Launch Spread T3+55bp，Launch Size 5亿美元；峰值订单（at FPG）超26亿美元 (含11.8亿美元承销商订单 + 3000万美元 ADD'L “PROP” PER SFC CODE)。 中国建设银行伦敦分行2年期绿色点心债，初始价3.25%区域，最终指导价2.80% (the #)，Launch Yield 2.80%，Launch Size 20亿离岸人民币；峰值订单（at FPG）超84亿离岸人民币（含25.8亿人民币承销商订单、6.04亿人民币NON-JLM PROP INT）。 靖江港口集团2.5年期人民币自贸债（邮储银行泰州分行SBLC），最终指导价3.8% (The number)。 【MANDATE】 无 【PRICED】 中国银行澳门分行定价首笔人民币计价“玉兰债”，期限2年、规模20亿离岸人民币、发行收益率2.85%。 华泰国际担保发行2笔合计3,057.7万美元票据。 【其他消息】 江苏华靖资产经营有限公司自贸区债券项目境内外律师招标，中标人是北京市兰台律师事务所。 广州基金5亿美元等值境外债项目，中信里昂证券、国泰君安国际、中金香港证券、农银国际中标主承销商。 方洋集团2023年度第一期境外债券全球协调人选聘项目重新发布（修改资格条件）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。