药明康德拟发5亿美元的2025年到期零息可转债

无锡药明康德新药开发股份有限公司（2359.HK，简称“药明康德”或“本公司”）10月8日公告，拟发行500,000,000美元于2025年到期之零息有担保可转换债券。 花旗担任独家全球协调人、牵头经办人及账簿管理人。 2024年10月7日(交易时间后)，发行人（药明康德 (香港) 有限公司）、本公司及牵头经办人签署认购协议，根据该协议并在达成所载若干条件的前提下，发行人已同意发行，而牵头经办人同意认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金为500,000,000美元的债券。本公司将根据担保契据的条款，无条件及不可撤回地担保发行人到期支付根据债券及信托契约明示应付的所有款项。 债券可于条款及条件所载情况下按初步转换价每股H股80.02港元(可调整)转换为H股。 初步转换价为每股H股80.02港元，较(i)于2024年10月7日(即签署认购协议之交易日)在香港联交所所报最后收市价每股H股69.00港元溢价约15.97%;及(ii)截至2024年10月7日(包括该日)止连续五个交易日在香港联交所所报平均收市价63.00港元溢价约27.02%。 假设按初步转换价每股H股80.02港元悉数转换债券，则债券将转换为约48,522,244股H股，相当于本公司于本公告日期已发行总H股股本约12.54%及本公司已发行总股本约1.67%，以及本公司悉数转换债券后的经扩大已发行总H股股本约11.14%及本公司经扩大已发行总股本约1.64%。转换股份将悉数缴足，并于各方面与相关登记日期当时已发行的H股享有同等权益。 根据认购估计所得款项净额约494,400,000美元，及债券全数转换产生的48,522,244股转换股份计算，每股转换股份的净发行价估计约为79.12港元。 待债券发行完成后，认购债券所得款项净额(扣除牵头经办人佣金以及与本发行相关的其他估计应付开支)将约为494,400,000美元。本公司拟按“所得款项用途”一段所详述之方式使用认购所得款项。 本公司将根据股东于本公司在2024年6月12日举行的股东周年大会授予董事会的一般授权配发及发行转换股份。本公司认购债券及发行转换股份毋须获股东进一步批准。 发行人及本公司将向香港联交所申请批准债券及因转换债券而配发及发行之转换股份上市及买卖。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。