中升集团5年期美元债，初始价T+300区域

中升集团（881.HK）今日发行Reg S、5年期、基准规模美元债，初始价T+300区域。 美银证券（B＆D）、瑞穗证券、建银国际、MUFG、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中升集团控股有限公司（Zhongsheng Group Holdings Limited，881.HK，“中升集团”） 发行人评级：Baa3 Stable / BBB- Stable / BBB- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：Baa3 / BBB- (穆迪/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 格式：Reg S 规模：美元基准规模 所得款项用途：再融资、一般公司用途 期限：5年 初始价：T + 300bps区域 适用法律：英国法律 条款：USD200,000 / 1,000，香港联交所上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 发行人赎回选择权：Make-Whole Call; 1-month Par Call 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券（B＆D）、瑞穗证券、建银国际、MUFG、摩根士丹利 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。