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NEW DEAL · 2016/11/15 10:39:46

盐城东方集团3年期美元债券,IPT 5.5%区域

盐城东方投资开发集团有限公司(惠誉:BB+,以下简称“盐城东方集团”)正在发行一笔3年期、基准规模、RegS、维好结构、预期评级BB+(惠誉)的城投美元债,此次发行的初始指导价(IPT)定在5.5%区域。 这笔债券将由Oriental Capital Company Ltd.发行,Dongfang Investment (Holdings) Corporation Ltd.提供担保,盐城东方集团提供维好和EIPU。 此次发行的承销商是星展银行和中国银行。 在江苏省已发行的美元城投债中,与盐城东方集团拟发行新债信用结构相同、评级相同的有两笔,其中: 淮安开发控股的3亿美元债券HUAHK 4.75 07/14/19剩余期限2.66年,现金中间价在99.686,YTM 4.875%; 瀚瑞控股(镇江市)的4.9亿美元债券HRINT 4.9 06/28/19剩余期限2.62年,现金中间价在98.548,YTM 5.502%。