招商证券国际3年期5亿美元债券，初始价T+130区域

发行人: CMS International Gemstone Limited 担保人: 招商证券国际有限公司（China Merchants Securities International Company Limited，“招商证券国际”） 担保人评级: Baa2 Stable (穆迪) 预期发行评级: Baa2 (穆迪) 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押票据，根据发行人的20亿美元中期票据计划提取 币种 & 规模: 美元基准规模（预期发行规模5亿美元） 期限: 3年 初始价: T3 + 130bps区域 基准美国国债: T 0 ⅜ 09/15/24 对冲美国国债: T 0 ⅛ 08/31/23 交割日: 2021年9月16日 (T+5) 募集资金用途: 支持业务发展、优化债务结构、提高运营流动性 条款: 港交所上市; USD200k/USD1k; 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 招商证券 (香港)、渣打银行、工银国际、中金公司、招商永隆银行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 农银国际、中国银行、中国银行 (香港)、交通银行、交银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国建设银行 (亚洲)、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银投资、星展银行、东兴证券 (香港)、安信国际、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、法国外贸银行、华侨银行、浦发银行香港分行 B&D Bank: 渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。