5月11日一级市场回顾：中国农业银行伦敦分行、海通国际、南京浦口经开（北京银行SBLC）、碧桂园、复星国际、中国水务集团、仁恒置地、合生创展、佳源国际、绍兴柯桥国资、杭州余杭创新投资有限公司

一级市场继续集中供应，多达9笔新交易今日簿记定价。 【NEW DEAL】 中国农业银行伦敦分行3年期美元债，初始价T3+90区域，最终指导价T3+51 (#)，订单超18亿美元（含4.85亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 海通国际5年期美元债，初始价T5+175区域，最终指导价T5+135 (#)，发行价T5+135 / 2.139% / 99.934 (票面利率2.125%)，发行规模3亿美元；峰值订单超19亿美元（at FPG，含8.3亿美元承销商订单），预期规模为“最高3亿美元”。 南京浦口经开364天美元债（北京银行南京分行SBLC），初始价2.7%区域，最终指导价2.2% (the #)，发行价2.20% / 100 (票面利率2.20%)，发行规模1亿美元；峰值订单超3.95亿美元（含4000万美元承销商订单），预期发行规模为1亿美元。 碧桂园增发3.125% 2025年美元债及新发10年期美元债，初始价T5+255 & T10+275，最终指导价T5+230 (the #) & T10+250 (the #)，订单合计超19亿美元（含2.3亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 复星国际5NC3美元债，初始价5.35%区域，最终指导价5% (THE #)，订单超28亿美元（含9500万美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”；复星国际同步对2笔存量美元债发起现金收购要约。 中国水务集团5NC3美元绿债，初始价5.375%区域，最终指导价5.125% (THE #)，订单超6.2亿美元（含1.85亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模” (Launch Size 2亿美元)。 仁恒置地5NC3美元绿债，初始价5.50%区域，最终指导价5.125% (#)，订单超24亿美元（含2亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 合生创展3NC2美元债，初始价7.35%区域，最终指导价7% (THE #)，订单超11亿美元（含5.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 佳源国际2.75NC2美元债，初始价12.75%区域，最终指导价12.5% (THE #)，订单超7.25亿美元（含2.15亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高1.3亿美元”。 【MANDATE】 无 【其他消息】 5月11日消息，绍兴柯桥国资美元债项目，惠誉中标国际评级机构。 5月11日消息，杭州余杭创新投资有限公司及下属子公司2021 - 2023年度合作券商主承销商招标项目招标公告，拟发行品种包括：企业债券、境外债券等国家发改委审核产品，公司债券等证监会及交易所审核产品。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。