秦淮数据拟发3年期Reg S美元债，电话会2月13日起召开、最早2月15日定价

2月13日消息，秦淮数据集团控股有限公司（Chindata Group Holdings Limited，NASDAQ: CD，简称“秦淮数据”）拟发行 Reg S、3年期、美元计价、基准规模、固定利率、高级无抵押债券。 公司已委任摩根士丹利、瑞士信贷为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任星展银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于2月13日 - 14日，安排召开一系列全球固定收益投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早2月15日（周三）定价。 秦淮数据的主体评级是 BBB- stable / Ba2 stable（惠誉/穆迪），拟发行债券预期发行评级是 BBB-（惠誉）。 SereS的资料显示，秦淮数据此前曾在2021年7月底宣布过拟议的“Reg S/144A美元绿债”交易并进行了路演电话会，不过，该交易最终并未落地。彼时，交易由摩根士丹利、高盛、巴克莱牵头。 惠誉的资料显示，秦淮数据是亚太地区新兴市场上最大之一的超大规模数据中心开发商、所有者和运营商，拥有领先的市场地位，其在中国、马来西亚及印度都有业务。 惠誉在2022年9月30日的新闻稿中表示，得益于与市占率领先对手方签署的长期合同，秦淮数据的现金流可预见性较高，这为其稳健的业务状况提供支撑。惠誉预测，在领先互联网公司和云服务提供商对数据中心的强劲需求驱动下，2022年秦淮数据的营收和惠誉定义的EBITDA将分别增长44% - 50%和40% - 45%。5G技术普及率提高、短视频直播内容激增以及物联网的应用或将助推中国互联网经济和云迁移业务的发展。 惠誉指出，鉴于字节跳动对秦淮数据2021年营收的贡献率高达83%（2020年为82%），惠誉认为字节跳动稳健的业务风险状况缓释了秦淮数据客户信息有限及客户集中度较高带来的风险。此外，秦淮数据签署的长期合同及其为转换成本较高的客户提供的关键服务进一步降低了上述风险。因此，秦淮数据的营收损失风险有限。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。