【PRICED】河南航空港投资集团最终发行2亿美元3年期可持续债券，发行收益率为5.2%

发行人：河南航空港投资集团有限公司 发行人评级：穆迪 Baa1 预期发行评级：穆迪 Baa1 发行格式：Regulation S Only (Category 1), Registered 债券状态：固定利率、高级无抵押可持续债券 发行规模：2亿美元 期限：3年期 初始价格指引：5.70%区间 结算日：2025年3月21日（T+3） 到期日：2028年3月21日 发行价格：100 发行收益率： 5.2% 票息： 5.2%、S/A、30/360 资金用途：根据《Sustainable Finance Framework》，用于偿还发行人2025年4月到期的境外债务 可持续债券认证：根据《Sustainable Finance Framework》发行“sustainability bonds” 第二方意见提供方：穆迪 控制权变更回售条款：101% 面值：20万美元/1千美元 上市地点：香港联交所 清算系统：Euroclear and Clearstream 管辖法律：英国法 独家可持续融资顾问：国泰君安国际 联席全球协调人、联席簿记人及联席牵头经办人：国泰君安国际、中金公司、信银资本、工银国际、兴证国际及中信证券 联席簿记人及联席牵头经办人：华夏银行香港分行、 兴业银行香港分行、 交银国际、 民银资本、 农银国际、 中信银行(国际)、 中国民生银行香港分行、 浦发银行香港分行、 浦银国际、 建银国际、 光银国际、 浙商银行香港分行、 Dragonstone Capital、 SDICSI证券、 华泰国际、 中州国际、 SMBC Nikko and 中信建投国际 B&D：国泰君安国际 ISIN / Common Code： XS3025848931 / 302584893