中国宏桥3.58年期美元债，初始价7.70%区域

中国宏桥集团有限公司（China Hongqiao Group Limited，1378.HK，B1 Positive (穆迪) / B+ Positive (标普) / BB- Stable (惠誉) / BB Positive (联合评级国际)，简称“中国宏桥”或“发行人”）今日发行Reg S、3.58年期（3年零7个月，2023年5月2日到期）、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）7.70%区域。 债券拟由中国宏桥直接发行，附属公司担保人提供担保，债券预期评级B2 / BB- / BB（穆迪/惠誉/联合评级国际），募集资金用于再融资若干现有债务、其余用作一般公司用途。 附属公司担保人包括：中国宏桥投资有限公司（China Hongqiao Investment Limited）、宏桥投资（香港）有限公司（Hongqiao Investment (Hong Kong) Limited）、宏桥国际贸易有限公司（Hongqiao International Trading Limited）。 中信银行（国际）担任牵头全球协调人（Lead GC）以及结算交割行（B&D Bank），连同东方汇理银行、巴克莱担任联席全球协调人（JGC），招银国际、星展银行、ING、法兴银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD 200K/USD1K。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。