汇景控股定价364天1.1亿美元债券，票息12.5%

汇景控股有限公司（HUIJING HOLDINGS COMPANY LIMITED，9968.HK，“汇景控股”）8月3日公告，于2020年8月3日，汇景控股及附属公司担保人与招银国际（独家配售代理）就发行Reg S、本金总额1.1亿美元、2021年8月5日到期、票息12.5%、优先票据订立认购及配售协议。 票据发售价将为票据本金额的100%。 票据将由2020年8月6日起计息，年息率为12.5%，须于2021年2月6日及2021年8月5日期末支付。 票据将由汇景控股直接发行，附属公司担保人（汇景控股若干非中国附属公司）提供担保，所得款项作若干债务再融资及其他一般企业用途。 招银国际担任独家配售代理，债券配售予两名认购人。票据将于8月6日交割，在新交所上市。 汇景控股是一家房地产开发商，业务主要分布在广东省，收入主要来自物业销售，其次来自投资物业租赁。2019年度，集团录得总收入约人民币36.056亿元，同比增长约61.1%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。