腾讯发行5年/7年/10年/30年期美元债券

腾讯控股有限公司（Tencent Holdings Limited，穆迪：A1 Stable，标普：A+ Stable，惠誉：A+ Stable，700.HK，简称“腾讯”或“发行人”）今日发行4种期限的Reg S/144A、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 5年期固息及/或浮息债，初始价T5 + 115bps区域 / 3m$Libor equivalent； 7年期固息债，初始价T7 + 140bps区域； 10年期固息债，初始价T10 + 165bps区域； 30年期固息债，初始价OLB + 185bps区域。 债券将由腾讯直接发行，募集资金用于再融资及一般公司用途，债券预期评级A1 / A+ / A+（穆迪/标普/惠誉）。 德意志银行（B&D）、汇丰、高盛（亚洲）、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银香港、美银美林、法国巴黎银行、瑞士信贷、工银亚洲、摩根大通、瑞穗证券、MUFG、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年4月11日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 腾讯4月1日刚刚将其全球中期票据计划的限额由100亿美元提高至200亿美元，本次发行将作为该计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。