农业发展银行定价2笔点心债，规模合计55亿人民币

中国农业发展银行（Agricultural Development Bank of China，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，简称“农发行”或“发行人”）周三（10月30日）定价2笔Reg S、离岸人民币（CNH）计价、本金额合计55亿人民币、高级无抵押、点心债，其中： 3年期、25亿人民币、绿色点心债ADBC 3.18 11/06/2022，初始价3.45%区域，最终指导价3.18%，发行价3.18% / 100； 5年期、30亿人民币、点心债ADBC 3.4 11/06/2024，初始价3.70%区域，最终指导价3.4%，发行价3.4% / 100。 周三下午，最终指导价发布时，2笔新债的订单合计超过130亿人民币（包含76.5亿人民币承销商订单）。 债券由农发行直接发行，预期评级A+ (标普)，3年期绿色债券的募集资金用于：农发行绿色及可持续债券框架下合资格绿色资产的融资及/或再融资，5年期债券的募集资金用于：为一般性信贷业务提供资金、营运资金、一般公司用途。 中国银行、渣打银行（B&D）、交通银行担任2笔点心债发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、中国建设银行、工银亚洲、浦发银行、中信银行（国际）、瑞穗证券、凯基证券（KGI Asia）、东方汇理银行、中国信托银行（CTBC Bank）担任2笔债券发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月6日（T+5）交割，将在港交所、卢森堡证交所、中欧国际交易所（CEINEX）、伦敦证交所、澳交所（MOX）上市，适用英国法，最小面值/增量为CNH1m / CNH10K，透过债务工具中央结算系统（CMU with linkage to Euroclear / Clearstream）结算。 东方汇理银行、中银香港担任3年期绿色债券发行的绿色结构顾问，Centre for International Climate Research (“CICERO”) 以及 International Institute for Sustainable Development (“IISD”) 担任农发行绿色及可持续债券框架的第二意见提供人，香港品质保证局（“HKQAA”）提供第三方认证（绿色金融认证）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。