成都空港兴城投资拟发行3年期美元债券，初始价格为5.65%区域，债项评级为Ag-（中诚信亚太）

发行人: 成都空港兴城投资集团有限公司（Chengdu Airport Xingcheng Investment Group Co.、 Ltd.） 发行人评级: A-（positive）by 联合评级国际、Ag- （positive）by 中诚信亚太 预期发行评级: Ag- by 中诚信亚太 发行类型: 高级无抵押、固定利息、社会债券 格式: Reg S only (Cat 1)、 初始价: 5.65%区域 规模: USD 待定 期限: 3Y 交割日: 2025年3月14日 (T+3) 募集资金用途: 2025年4月到期的离岸债务再融资 控制权变动回售: 101% 条款: USD 200K/USD 1K 、英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、 联席牵头经办人、 联席账簿管理人: 中信建投国际、 国金证券 (香港) 联席牵头经办人、 联席账簿管理人: Target 证券、 中国北方证券集团有限公司、 格理昂证券有限公司、 华夏银行香港分行、 光银国际、 中信银行(国际)、 中金公司、 中信证券、 民银资本、 信银投资、 广发证券、 国泰君安国际、 海通国际、 工银国际 独家社会债券结构顾问： 中信建投国际 B&D: 中信建投国际 Timing: 最早今日定价 上市: 港交所