旭辉控股拟先旧后新配股募资6.23亿港元

旭辉控股（00884.HK）8月31日中午公布，根据一般授权配售现有股份、先旧后新认购新股份。 于二零二二年八月三十一日（于交易时段期间），旭辉控股、卖方（茂福投资有限公司，为旭辉控股主要股东）及配售代理订立配售及认购协议，据此，（a）卖方已同意委任配售代理，而配售代理已同意个别作为卖方的代理，尽力促使买方按配售价购买合共304,926,000股现有股份；及（b）卖方已有条件地同意认购，而旭辉控股已有条件地同意以等同配售价的认购价向卖方配发及发行304,926,000股新股份。 304,926,000股配售股份相当于:（a）公告日已发行股份总数约3.33%；及（b）经扩大已发行股份总数约3.23%。 配售代理已同意尽力配售配售股份，有关股份将配售予不少于6名独立获配售人。 认购事项所得款项总额预期将约为628,147,560港元。预期认购事项所得款项净额（经扣除旭辉控股将承担或产生的所有相关费用、成本及开支后）约为622,571,000港元。因此，经扣除该等费用、成本及开支后，认购价净额估计约为每股认购股份2.04港元。 旭辉控股拟将配售事项所得款项净额用于现有债务再融资及用作一般企业用途。 瑞士信贷、汇丰、海通国际担任配售代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。