香港特区政府拟发5年/10年/30年期美元绿色债券，电话会议1月25日起召开

中华人民共和国香港特别行政区政府（穆迪：Aa3 stable，标普：AA+ stable，惠誉：AA- stable，“发行人”）已委任东方汇理银行、汇丰担任联席绿色结构顾问、联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任法国巴黎银行、花旗、工银亚洲、摩根大通、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，自1月25日起（下周一），安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，香港特区政府可能随后发行144A/Reg S、美元基准规模、5年/10年/30年期、高级无抵押、固定利率、绿色债券。 债券最早1月26日（下周二）定价。 债券将根据发行人的全球中期票据计划提取。 倘若最终发行，债券的预期发行评级为AA+ / AA- (标普/惠誉)，与发行人主体评级一致。香港金管局（HKMA）将代表特区政府执行此次发行。 此次发行的外部第二意见提供人是Vigeo Eiris，绿色认证提供人是香港品质保证局（HKQAA）。 此前，香港特区政府曾于2019年5月发售了首批绿色债券，规模10亿美元、期限5年、144A/Reg S格式，定价T5+32.5基点，获4倍认购。分配方面，最终亚洲/欧洲/美国投资者分别获配50%、27%、23%。据悉，这笔存量债券当前 bid 在 106.11 / T3+46。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。