济高控股3年期美元债，初始价3.0%区域

济高控股今日（6月18日）发行Reg S、3年期、最高1.7亿美元、高级无抵押债券，初始价3.0%区域。 中金公司（B&D）、国泰君安国际、兴业银行香港分行、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、信银投资、海通国际、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 WST Pro的数据显示，参考济高控股自身曲线、并选取济南西城和济南城市建设集团的债券作为参考基准，并以城投BBB2 Sector为参照，各设置50%权重，可以得出济高控股3年期新债参考收益率为3.73%。 条款概要如下： 发行人：JINAN HI-TECH INTERNATIONAL (CAYMAN) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LIMITED 担保人：济南高新控股集团有限公司（Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，“济高控股”） 担保人评级：BBB Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB (惠誉) 发行类型：固定利息、高级无抵押 格式：Reg S 规模：最高1.7亿美元（上限） 期限：3年 初始价：3.0%区域 募集资金用途：拨付集团的境内项目建设、补充集团的营运资金 交割日：2021年6月23日 (T+3) 条款：USD200k/1k；港交所上市；英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中金公司、国泰君安国际、兴业银行香港分行、中国银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：光银国际、信银投资、海通国际、中泰国际 B&D：中金公司 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。