条款：江苏方洋集团3年期美元债（浙商银行南京分行SBLC）定价1.98%，规模1.5亿美元

发行人：海川国际投资有限公司（Haichuan International Investment Co., Ltd.） 担保人：江苏方洋集团有限公司（Jiangsu Fang Yang Group Co., Ltd.，“方洋集团”） SBLC提供人: 浙商银行股份有限公司南京分行（China Zheshang Bank Co., Ltd. Nanjing Branch） 预期发行评级: Baa3（穆迪） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、有担保、信用增强债券 发行规模: 1.5亿美元 期限: 3年 发行收益率: 1.98% 发行价格: 100.000 票面利率: 1.98%, S/A, 30/360 交割日: 2021年11月10日 (T+5) 到期日: 2024年11月10日 募集资金用途: 偿还集团的现有1年内到期离岸债务 控制权变动回售: Put 100% 细节: US$200k/US$1k; 英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、光银国际、招银国际、招商永隆银行、兴业银行香港分行、浦银国际、天晟证券、中信里昂证券、宝新金融、中金公司 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2402387992 TOE: 8:16 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。