青岛动投集团3年期维好美元债（齐鲁银行SBLC），最终指导价3.6%

青岛动车小镇投资集团有限公司（“青岛动投集团”）今日（3月23日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、“维好+SBLC”信用结构、高级无抵押债券，最终指导价3.6%。 债券将由青岛动投集团提供维好、齐鲁银行提供SBLC增信。 东方证券 (香港)、复星恒利证券 (B&D)、华泰国际、兴业银行香港分行、仁和资本有限公司担任配售代理。 SereS的资料显示，青岛动投集团此前在2021年12月首发美元债券 QDDongtou 2.9 12/15/2024，规模5000万美元，也是类似的“维好 + SBLC”信用结构（备证行是青岛银行）。 条款概要如下： 发行人: Qingdao High-Speed Train Industry Development Group (BVI) Co., Ltd 维好提供人: 青岛动车小镇投资集团有限公司（Qingdao Bullet Train Town Investment Group Co., Ltd，简称“青岛动投集团”，前称“青岛动车小镇开发建设投资有限公司 - Qingdao Bullet Train Town Development and Construction Investment Co., Ltd.”） SBLC提供人: 齐鲁银行股份有限公司（Qilu Bank Co., Ltd.，601665.SH） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 最终指导价: 3.6% 募集资金用途: 业务营运、补充流动资金 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2022年3月28日 (T+3) 配售代理: 东方证券 (香港)、复星恒利证券 (B&D)、华泰国际、兴业银行香港分行、仁和资本有限公司 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。