兴业银行香港分行2年期港元COVID-19抗疫债券，初始价1.550%区域

兴业银行香港分行今日发行Reg S、2年期、港元基准规模、高级无抵押、固定利息、COVID-19抗疫债券，初始价1.550%区域。 兴业银行香港分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、兴证国际、中国民生银行香港分行、集友银行、花旗（B&D）、招商永隆银行、东方汇理银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，建银国际、建银新加坡、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、招银国际、民银资本、信银资本、德意志银行、Emirates NBD Capital、国信证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华融国际证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、永丰金证券（亚洲）、浦银国际、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴业银行香港分行、东方汇理银行担任联席可持续发展结构顾问，香港品质保证局（HKQAA）提供COVID-19抗疫金融认证。 条款概要如下： 发行人：兴业银行股份有限公司香港分行（Industrial Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch，简称“兴业银行香港分行”） 发行人评级：Baa2 稳定（穆迪） 预期发行评级：Baa2（穆迪） 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、COVID-19抗疫债券，根据兴业银行50亿美元中期票据计划提取 预期发行规模：港元基准规模 期限：2年 固息 初始指导价：1.550%区域 交割日：2020年11月6日（T+5） 到期日：2022年11月6日 其他条款：港交所及澳交所（MOX）上市，最小面值/增量HK$1,000k / HK$500k，英国法 清算系统：CMU with linkage to Euroclear / Clearstream 筹集资金用途：为中小企业贷款或抗疫相关贷款提供融资和/或再融资，符合香港品质保证局（HKQAA）的COVID-19抗疫金融认证计划下的合资格项目分类 认证：HKQAA的COVID-19抗疫金融认证 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、兴证国际、中国民生银行香港分行、集友银行、花旗（B&D）、招商永隆银行、东方汇理银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：建银国际、建银新加坡、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、招银国际、民银资本、信银资本、德意志银行、Emirates NBD Capital、国信证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华融国际证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、永丰金证券（亚洲）（SinoPac Securities (Asia)）、浦银国际、渣打银行 联席可持续发展结构顾问：兴业银行香港分行、东方汇理银行 B&D: 花旗 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。