远东国际融资租赁有限公司3年期人民币自贸债,最终指导价5.5% (The Number)
发行人: 远东国际融资租赁有限公司(International Far Eastern Leasing Co., Ltd.)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 固定利息、高级无抵押、人民币计价债券
格式: Regulation S (Category 1),自贸区离岸债
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
最终指导价: 5.5% (The Number),尽管2024年是闰年,但票据在2024年2月29日不计息。
条款: 最小面值/增量 CNY1,000k/CNY10k;澳门金交所上市;英国法
交割日: 2023年1月17日 (T+3)
募集资金用途: 发行人拟将发行票据所得款项用于补充一般营运资金。
牵头全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中金公司
联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 交银国际
联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、信银投资、招银国际
清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”)
CCDC Code: G238027
TIMING: 最早今日定价
注:远东国际融资租赁有限公司(“发行人”)是远东宏信有限公司(“远东宏信”,3360.HK)的境内运营子公司,由远东宏信100%持股。
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